乐鱼体育有限公司宣布6500万加元购买交易发行5.50%可转换无担保次级债券
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乐鱼体育埃德蒙顿，2021年5月10日（环球新闻）——乐鱼体育有限公司（“NACG”或“公司”）（TSX/NYSE:NOA）很高兴地宣布，它已与由国家银行金融股份有限公司领导的承销商财团（“承销商”）签订协议，根据该协议，承销商同意以每股债券1000美元的价格购买2028年6月30日到期的本金总额65000000美元的可转换无担保次级债券（“债券”）（“发行”）。此外，公司已授予承销商超额配售选择权，以相同价格购买最多9750000美元的债券本金总额，可在发行结束后30天内随时全部或部分行使，以弥补超额配售。
债券将是NACG的次级无担保债务，年利率为5.50%，自2021年12月31日起，每半年支付一次，于每年6月30日和12月31日付还。债券持有人可随时选择以每股24.75美元的转换价格（“转换价格”）将债券转换为公司的普通股（“普通股”）。债券将于2028年6月30日到期（“到期日”）。
2024年6月30日之前，公司不得选择赎回债券。2024年6月30日或之后至2026年6月30日之前，公司可选择在不超过60天且不少于30天的提前通知内，以等于其本金金额加上应计和未付利息的价格赎回全部或部分债券，前提是截至赎回通知发出之日前五个交易日的连续20个交易日，普通股在多伦多证券交易所的成交量加权平均交易价格不低于转换价格的125%。2026年6月30日或之后至到期日之前，公司可选择在不超过60天且不少于30天的提前通知内，以等于其本金金额加上应计和未付利息的价格赎回全部或部分债券。
NACG将把本次发行的净收益用于未来的增长机会、偿还未偿债务和一般公司用途。
将向加拿大所有省份（魁北克除外）的证券监管机构提交一份初步的简短招股说明书，以确认债券的发行资格。本次发行须经惯例监管机构和证券交易所批准，预计将于2021年6月1日左右完成。
拟发行的证券尚未也不会根据1933年《美国证券法》进行登记，如果没有登记或该法案登记要求的适用豁免，则不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券的要约邀请。
关于公司
乐鱼体育有限公司（www.nacg.ca）是加拿大最大的重型建筑和采矿服务提供商之一。65年来，NACG一直为大型资源型公司提供服务。
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首席财务官
北美建设集团有限公司。
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